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Dana Scully und Fox Mulder befinden sich immer noch auf einer hochdramatischen Mission. Die beiden Spezialagenten wollen verhindern, dass die Menschheit mit einem außerirdischen Krankheitserreger angegriffen und ausgelöscht wird. Der flüchtige William könnte der Schlüssel zum Erfolg dieser Aktion sein, doch er hat sich bisher gut versteckt. Als William zwei Freundinnen kontaktiert, geben die Frauen die Info an Mulder weiter.