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In der Zentrale des CBI taucht ein merkwürdiger Mann auf, der eine noch merkwürdigere Fracht dabei hat. Es handelt sich um die Leiche einer jungen Frau, die von dem Unbekannten im Büro der Ermittler einfach abgelegt wird. Er ist kaum ansprechbar und kann daher nichts zu dem Vorfall aussagen. Mit der Hilfe von Patrick Jane finden Detective Lisbon und die Kollegen schließlich heraus, dass der Mann unter Hypnose steht. Steckt der berühmte Psychotherapeut Dr. Daniel dahinter?