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Das jüngste, erotische Meisterwerk des Regisseurs der Japan-Horrorfilme "Ring" und "Ring 2" Hideo Nakata. Die renommierte Bildhauerin Tokiko widmet sich hingebungsvoll ihrer Schülerin und Geliebten Haruka. Doch ihr Alkoholproblem führt sie immer wieder auch zu Affären mit Männern, was Haruka nicht gutheißt. Als der ebenso begabte und attraktive Satoru dazustößt, entspinnt sich eine leidenschaftliche Ménage-à-trois.