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Spezialagent Fox Mulder muss sich im Rahmen eines Alleingangs mit einem mysteriösen Monster aus Chicago herumschlagen. Er hat zuvor auf die bizarren Vorkommnisse bei einer Telefonmarketingfirma aus Illinois reagiert, deren Angestellter Gary Lambert kurz vor einem Nervenzusammenbruch zu stehen scheint. Denn der Mann hält seinen Chef für ein Wesen, dass andere in Untote verwandeln kann. Die Situation vor Ort spitzt sich dann dramatisch zu...