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Keller, ein früherer Komplize von Neal Caffrey, sitzt schon seit einiger Zeit in Haft. Er soll demnächst in ein anderes Gefängnis verlegt werden, muss aber befürchten, dass man dort schon auf ihn wartet. Denn Keller hat gegen eine russische Mafiaorganisation ausgesagt und deren Mitglieder haben Rache geschworen. Er bietet Neal und dessen Partner Peter Burke daher einen Handel an: Angeblich besitzt er Informationen, die dem FBI die Festnahme eines Passfälschers ermöglichen.