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Neal Caffrey sieht sich gezwungen, eine uralte Straftat vor Peter Burke und damit vor dem FBI zu verschweigen. Sein Ermittlungspartner ist über ein Foto aus den Archiven der Bundesbehörde gestolpert, das den Ex-Betrüger eindeutig mit dem gesuchten Adler in Verbindung bringt. Peter stellt Neal zur Rede, doch der mauert aus Angst vor den möglichen Konsequenzen. Schließlich wird ihm eine Frist von 12 Stunden gewährt, um die Sache aufzuklären...