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Die Agenten Dana Scully und Fox Mulder haben unter der Leitung von Walter S. Skinner die Aufgabe, sich um übernatürliche Fälle des FBI zu kümmern. Mulder glaubt an paranormale Phänomene, die Forensikerin Scully ist eher sachlich: Ein Teenager stirbt unter merkwürdigen Umständen mit geschwollenem Kopf. Trotz aller Bemühungen gelingt es Doggett und Reyes nicht, die Todesursache zu ermitteln. Scully findet heraus, dass eine besonders aggressive Art von Fliegen für seinen Tod verantwortlich sind ...