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Die New Yorker Spezialeinheit der Bundespolizei FBI wird von der erfahrenen Ermittlerin Dana Mosier geleitet. Zu ihren besten Leuten gehören die Agentin Maggie Bell und seit kurzem auch der frühere Drogenfahnder Omar Adom Zidan, genannt "OA". Die beiden bilden ein schlagkräftiges Team, das durch weitere Kollegen und Kolleginnen verstärkt wird: Maggie verstrickt sich während einer Undercovermission in eine emotionale Beziehung zu einem anderen Agenten. OA möchte sie davor bewahren, sich dadurch in Gefahr zu bringen.