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1976: In der von zahlreichen Gewaltverbrechen geplagten Millionenstadt New York fallen diese Morde zunächst gar nicht weiter auf. Doch dann wird den Detectives des NYPD langsam klar, dass es sich hier um eine besonders grausame Serie handelt. Es gibt überhaupt keine Hinweise auf die Identität oder die Motive des Täters. Dann geht bei der Polizei allerdings ein Brief ein, dessen Verfasser sich als der Serienkiller zu erkennen gibt...