Mr. Big alias Kananga beherrscht die Unterwelt von New Yorks Schwarzenviertel Harlem bis nach Florida und Jamaika. Mit seiner Verbrecherorganisation will er die westlichen Märkte mit Drogen überschwemmen. Auf diese kriminelle Größe wird Agent 007 als Abgesandter des britischen Geheimdienstes angesetzt. Kaum am Ziel seiner Operation angekommen, gerät Bond in einen Strudel haarsträubender Abenteuer.